近一個月，全球資本市場持續(xù)刮著“智能風”。據(jù)外媒報道，蘋果公司在線商店增加了AppleTV的專屬銷售版塊，與Mac、iPad以及iPhone等同樣重要；這證明蘋果公司對待AppleTV的態(tài)度已經(jīng)不僅僅是“興趣”，而是認真考慮這個產(chǎn)品線的未來發(fā)展。在27日的財報會議上，蘋果公司CEO蒂姆。庫克重申，2014年將會有重大產(chǎn)品更新，業(yè)內(nèi)人士預測AppleTV將會是一個非常重要的部分。分析人士表示，除了蘋果推波助瀾外，大尺寸觸摸屏的旺盛需求更是引發(fā)龍頭公司的布局，預計大規(guī)格觸摸屏的發(fā)展將迎來井噴，A股相關觸摸屏概念值得關注。

蘋果電視帶來智能家電變革

據(jù)外媒報道，蘋果公司在線商店增加了Apple TV的專屬銷售版塊，與Mac、iPad以及iPhone等同樣重要。這證明蘋果公司對待AppleTV的態(tài)度已經(jīng)不僅僅是“興趣”，而是認真考慮這個產(chǎn)品線的未來發(fā)展。

9to5Mac方面表示，蘋果計劃將Apple TV以及AirPort Express產(chǎn)品整合起來。目前在測試的新版AppleTV中已經(jīng)整合了802.11ac無線路由器，而且新版本的視頻質(zhì)量以及穩(wěn)定性也會提高。

另據(jù)相關報道，新版AppleTV可能還有與游戲相關的功能，這與iLounge此前報道的消息吻合。9to5Mac認為該游戲功能將會充分利用iPhone、iPad以及iPodtouch，讓它們成為控制器，另外還會支持蘋果MFi項目的游戲手柄。

據(jù)悉，蘋果測試的Apple TV中內(nèi)嵌了電視調(diào)諧器組件，設備將支持用戶控制他們現(xiàn)有的機頂盒/電視站。在27日的財報會議上，蘋果公司CEO蒂姆·庫克重申，2014年將會有重大產(chǎn)品更新，而現(xiàn)在看來AppleTV將會是一個非常重要的部分。

有業(yè)內(nèi)人士預測，與其他智能電視相比，蘋果電視機將呈現(xiàn)出以下不同的特性：一是外觀絕對驚艷；二是搭配最新的iOS5操作系統(tǒng)；三是與iphone、ipad互聯(lián)；四是iPad將成為“大遙控器”；五是直接鏈到蘋果電影庫；六是登陸iTunes應用商店；七是觸控操控或手勢控制；八是超大的存儲空間；九是內(nèi)置攝像頭；十是專門設置APP體感游戲。

大尺寸觸摸屏需求旺盛

蘋果把觸摸屏在人們的日常生活中做了推廣，而三星等公司則讓觸摸屏的放大趨勢愈加明朗化。由于小尺寸觸摸屏競爭過于激烈，相對而言，大尺寸觸摸屏的市場空間更被看好。2013年匯冠股份就因為接到了聯(lián)想的大尺寸觸摸屏訂單而連續(xù)出現(xiàn)多日的漲停。

有券商分析師表示，小尺寸觸摸屏經(jīng)過前期的放量，目前總體產(chǎn)量較大，市場較為飽和，而且門檻較低，進入資金眾多；相對來說，大尺寸觸摸屏不良率還不高，需求大，顯然會有更廣的空間。

和其他觸摸屏行業(yè)的龍頭公司相比，匯冠股份之前在資本市場上并沒有受到太大的關注，而去年的一紙公告，公司連續(xù)出現(xiàn)了多個漲停。2013年5月20日晚間，公司發(fā)布公告稱，陸續(xù)收到聯(lián)想公司供應觸摸屏的項目合作通知書。函件顯示，公司成為聯(lián)想公司部分產(chǎn)品項目的主要供應商之一，產(chǎn)品項目將于2013年8月至2015年4月之間陸續(xù)向公司購買觸摸屏。這是聯(lián)想公司和匯冠股份的首次合作，也是匯冠股份去年11月23日大尺寸紅外觸摸屏樣機通過微軟測試認證后，其產(chǎn)品再次獲得電腦廠商肯定。聯(lián)想美國地區(qū)高管GerrySmith表示，聯(lián)想以及整個PC行業(yè)都低估了Windows8觸屏設備的需求量。從目前的銷售狀況來看，Windows8觸屏PC需求遠遠超出預期。據(jù)悉，Windows8最大的亮點是支持觸摸操作功能，需要使用到大尺寸觸摸屏；一般而言，大尺寸指大于10.4英寸的觸摸屏。

國金證券在一份研究報告中稱，超極本觸摸屏大屏存在供給缺口，目前只有OGS技術和GF2技術可以實現(xiàn)大尺寸的觸摸屏。非蘋果陣營的最高端智能機在2013年將會絕地反擊，國產(chǎn)非蘋果陣營最適用的為OGS技術。

平安證券發(fā)布的研究報告中稱，中小屏領域產(chǎn)能過剩的情形未來依然會存在。2013年年中大尺寸屏幕出現(xiàn)供不應求的可能性非常大，由于2014年觸摸屏需求面積增長較快，2014年整體行業(yè)仍有非常高的概率維持高景氣。

龍頭公司布局大尺寸觸摸屏

從2010年到2012年，整體觸摸屏市場保持了高速增長的態(tài)勢，主要受益于智能機出貨量的高增長。但由于產(chǎn)能投放及競爭激烈等原因，大部分觸摸屏廠商都經(jīng)歷了利潤率下滑的陣痛。但是2012年三季度以來，伴隨著觸控型筆記本的出貨及平板電腦的高歌猛進，整體觸控行業(yè)供需狀況不斷好轉。

有券商觀點認為，對觸摸屏行業(yè)來說，智能機尺寸的增大是極為有利的趨勢，2012年觸摸屏智能機平均尺寸在3.5英寸左右，2013年增加到4英寸左右，在這些假設前提下，根據(jù)測算，智能機對觸摸屏總體需求面積增幅在55.7%左右。

目前來看，觸摸屏行業(yè)中的龍頭公司基本上在大尺寸觸摸屏這方面都已經(jīng)有所布局，而且訂單也開始逐漸產(chǎn)生。此外，據(jù)最新消息稱，聯(lián)想將在2014年1月30日，也就是農(nóng)歷除夕的早上，公布一條不亞于并購IBM

x86服務器業(yè)務的重磅消息。根據(jù)聯(lián)想的表態(tài)，此次信息發(fā)布將是一個“重量級”的發(fā)布，楊元慶和陳旭東都會親臨現(xiàn)場，對外宣布這條消息。據(jù)媒體普遍預測，眾多消息都指向聯(lián)想很有可能即將宣布收購黑莓或者HTC.

分析人士表示，大尺寸觸摸屏的受寵有望帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，包括匯冠股份(300282)、萊寶高科(002106)、長信科技(300088)、深天馬A(000050)、歐菲光(002456)等在內(nèi)的企業(yè)有望受益。其中，匯冠股份堅定了向消費電子的大規(guī)模制造轉型的決心和信心，其與聯(lián)想簽署了意向性訂單，更加擴張了未來的發(fā)展空間。而萊寶高科是國內(nèi)觸摸屏行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司堅定看好中大尺寸觸摸屏的市場機會，具備觸摸屏和顯示屏的綜合技術及資源優(yōu)勢，且已開拓了國內(nèi)幾大品牌客戶，未來大尺寸觸摸屏需求的爆發(fā)也將驅動公司業(yè)績高速增長。

觸摸屏概念股：長信科技、方興科技、合力泰、中興通訊、蘇大維格、烯碳新材、比亞迪、歐菲光、奧瑞德、康得新、萊寶高科、怡亞通。