根據(jù)OIE最新通報(bào)，法國(guó)國(guó)家參考實(shí)驗(yàn)室8月5日在阿偉龍省Vaureilles鎮(zhèn)的一家填鴨場(chǎng)檢測(cè)到H5高致病性禽流感，11000只易感鴨子被銷毀。

法國(guó)8月份高致病性禽流感再發(fā)，復(fù)關(guān)最快也要到明年3月份，并且每年3月為禽流感高發(fā)期，農(nóng)業(yè)部或等待高發(fā)期過(guò)后再行考察，復(fù)關(guān)時(shí)間或進(jìn)一步推遲至明年5月后。盡管法國(guó)在每次疫情發(fā)生時(shí)及時(shí)將易感禽類撲殺、消毒受感染區(qū)域，并在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)加強(qiáng)管控，但疫情仍未得到有效控制，短期內(nèi)消除疫情恐難度較大，法國(guó)禽流感疫情持續(xù)時(shí)間或超預(yù)期。

引種仍處于受限狀態(tài)，供給收縮邏輯持續(xù)強(qiáng)化。美國(guó)方面雖然4月重新獲得高致病性禽流感無(wú)疫區(qū)認(rèn)定，但7月低致病性禽流感頻發(fā)，且由于南海等政治問(wèn)題以及雙反等貿(mào)易問(wèn)題，今年大概率復(fù)關(guān)無(wú)望。西班牙已于6月復(fù)關(guān)，但產(chǎn)能有限，每周最大產(chǎn)能僅1萬(wàn)套。新西蘭目前僅科寶有少量供種，安偉捷預(yù)計(jì)可于9月開始供種，產(chǎn)能約為3~4萬(wàn)套/月。荷蘭方面農(nóng)業(yè)部已于6月底7月初前往考察，具體復(fù)關(guān)時(shí)間尚不確定。因此整體上引種依然處于受限狀態(tài)，預(yù)計(jì)全年祖代雞引種量約30萬(wàn)套。

引種斷檔帶來(lái)產(chǎn)能去化逐步顯現(xiàn)，雞價(jià)三季度將迎來(lái)確定性上漲。根據(jù)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，截止第29周祖代種雞總存欄量100.85萬(wàn)套，同比下降32%，周降幅達(dá)1.11%。監(jiān)控企業(yè)父母代種雞總存欄降至2178.66萬(wàn)套，周降幅達(dá)5.55%。其中在產(chǎn)存欄1279.68萬(wàn)套，周環(huán)比下降3.96%，后備存欄898.98萬(wàn)套，環(huán)比下降7.72%。分析認(rèn)為，去年祖代雞引種斷檔帶來(lái)的產(chǎn)能的去化開始逐步體現(xiàn)，預(yù)計(jì)在產(chǎn)祖代雞存欄下降的大趨勢(shì)將持續(xù)到今年12月份(祖代雞引種斷檔期為去年12月份至今年6月份，對(duì)應(yīng)今年6月-12月無(wú)新增在產(chǎn)祖代雞)。父母代種雞存欄方面，由于2015年在產(chǎn)祖代雞7月份開始加速下行，考慮強(qiáng)制換羽預(yù)計(jì)16年三季度傳導(dǎo)到在產(chǎn)父母代存欄，且前期雞苗價(jià)格的調(diào)整也將使得養(yǎng)殖戶加速淘汰強(qiáng)制換羽和老齡雞，預(yù)計(jì)后期父母代雞存欄也將進(jìn)入快速下滑期。疊加三季度需求旺季經(jīng)銷商補(bǔ)庫(kù)存帶來(lái)的傳導(dǎo)，雞價(jià)三季度有望迎來(lái)確定性上漲。

禽流感概念股：普萊柯、瑞普生物、魯抗醫(yī)藥、海王生物、華蘭生物、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、達(dá)安基因、萊茵生物、金宇集團(tuán)、白云山 、天壇生物、廣州藥業(yè)、兩面針、以嶺藥業(yè)、仟源制藥、普洛股份、國(guó)藥一致。